A&G más cada día – Planificación financiera 360º a disposición de nuestros clientes2 min read

Tiempo de lectura: 2 minutos

En A&G seguimos incorporando mejoras tecnológicas que refuerzan nuestro compromiso con un asesoramiento cercano, global y de largo plazo.

En este sentido, hemos integrado una nueva herramienta de planificación patrimonial que ofrece a nuestros banqueros —y, por tanto, a cada cliente— una fotografía global, consolidada y transparente de su patrimonio: activos financieros, empresariales e inmobiliarios, así como pasivos.

Esta plataforma agiliza la gestión integral del patrimonio, permitiendo proyectar ingresos y gastos, estimar la capacidad de ahorro o simular distintos hitos vitales, como la jubilación, la adquisición de una vivienda o la transmisión de un negocio. De esta manera, evalúa su impacto en la liquidez, el riesgo y los objetivos personales.

Como explica Juan Espel, director general comercial a A&G, “estamos constantemente buscando mejorar y completar nuestra propuesta de valor a clientes, “procuramos poner a su disposición productos, servicios y herramientas que les permitan, de la mano de su banquero, alcanzar los objetivos planteados para la gestión de su patrimonio”.

Destacar que este servicio puede realizarse mediante un sencillo y ágil proceso de alta en el sistema, permitiendo una visión consolidada de la estructura patrimonial, así como su proyección financiera, actualizando la información de forma automática, y logrando de este modo adaptarse a los objetivos y la los cambios en la situación de cada cliente.

Con esta tecnología, A&G da un paso más en su propósito de acompañar a los clientes en cada decisión patrimonial, combinando la experiencia de sus banqueros con soluciones digitales que aportan agilidad, precisión y una visión global.

Si necesita ampliar la información sobre este nuevo servicio, por favor póngase en contacto con su banquero.

Y además…