Qué hacemos en el equipo3 min read

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Texto: José Manuel Villamor, Director de Gestión de Carteras

¿CÓMO LO ALCANZAMOS?

Alcanzamos nuestro objetivo a través de un profundo conocimiento de las necesidades específicas de cada cliente, de la mano de nuestros banqueros, y el análisis e implementación de las diferentes posibilidades de inversión en los mercados financieros.

FUNCIONES:

• Definición del mandato conjuntamente con el banquero.
• Construcción e implementación de la cartera.
• Gestión diaria y seguimiento de la misma.
• Reporte y argumentación de nuestras decisiones de inversión.

¿EN QUÉ NOS APOYAMOS?

1. Comité semanal del área de inversiones

Todas las semanas nos reunimos gestores de activos y gestores de carteras, generalistas y especialistas, y repasamos tanto aspectos macro y de distribución de activos, como ideas concretas en acciones, bonos, fondos de inversión, etc.

2. Equipo de selección de fondos

Nos apoyamos activamente en el análisis realizado por el departamento de Selección de Fondos.

Existe una comunicación fluida en ambas direcciones. Aprovechamos las oportunidades de inversión que detecta el equipo de selección de fondos y nos ayudan a encontrar el fondo que mejor se ajuste a nuestras ideas de inversión.

3. Gestores de fondos A&G

Nos apalancamos en el profundo conocimiento que el equipo de gestores de activos nos proporciona sobre sus estrategias de inversión, posicionamiento y mercados concretos.

Adicionalmente, ponemos a disposición de nuestros clientes aquellos fondos de la casa que son diferenciales y mejor se adaptan a la estrategia de inversión de cada cartera, siempre comparando sus resultados con los mejores fondos de su categoría.

4. Análisis externo

Dentro de nuestro proceso de inversión utilizamos informes y mantenemos contacto de forma recurrente con los principales bancos de inversión, gestores y casas de análisis independientes.

Creemos que es importante conocer no solamente la visión del que ofrece producto, sino también del que selecciona activos.

La estrategia de A&G Banca Privada está fundamentada en nuestros clientes. En base a ello se construye nuestro modelo de gestión que busca un equilibrio entre las necesidades del cliente y nuestra visión del mercado. 

Nuestro departamento de Gestión de Activos pone su foco en el comportamiento de los mercados, mientras que Gestión de Carteras profundiza en el conocimiento del cliente y plantea una estrategia de inversión concreta para el mismo. De esta forma personalizamos cada solución a la realidad de cada cliente.

¿QUIÉNES SOMOS?

Nos organizamos con una estructura matricial en la que siendo todos Gestores de Carteras Globales y Multiactivo, cada uno tiene un área de especialización (Renta Variable, Renta Fija, Derivados…).

El Director del Departamento, José Manuel Villamor, definirá las pautas generales para la asignación de activos. Partiendo de esas directrices, cada uno de los gestores, de acuerdo a las particularidades del mandato, implementará una cartera concreta.